Sidney Kibrick

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Baby Face Martin, un gangster désabusé, revient sur les lieux de sa jeunesse, sur East Side street. Malheureusement pour lui, ce retour ne sera qu'une deception car sa mère le considère comme un meurtrier et son amour d'enfance a sombré dans la prostitution...

À la fin de la guerre de Sécession, les entrepreneurs du chemin de fer exproprient les propriétaires des terres situées sur le parcours du rail. N'hésitant pas à recourir à la violence, ils s'en prennent bientôt aux James et abattent la mère de cette paisible famille d'éleveurs. Jesse, le fils cadet, venge sa mort, avant de se réfugier dans les collines avec Frank, son frère aîné. Contraints à la clandestinité, les deux fuyards deviennent des bandits redoutés.

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Elmer, horloger, est secrètement amoureux d'une de ses clientes qui le rend fou. Au cours d'une de leurs sorties au cirque, elle tombe sous le charme d'un acrobate maladroit.

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Une jeune fille de chœur fiancée à un millionnaire tombe pour la star de son dernier musicale.

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