Rollin Hamilton

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Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.

Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max.

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Oswald est enrôlé dans l'armée...

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Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.

Le voyage d'Alice en mer l'inspire à rêver d'une visite dans un monde sous-marin animé.

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Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.

Oswald essaye de rentrer dans un cabaret...

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Les rats sont hors de contrôle à Hamlin ; ils ont pris le contrôle de la cuisine, mais quand ils envahissent la chambre du roi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il offre une récompense de 5 $, que les rats changent en 5 000 $. Alice et Julius acceptent le défi ; ils jouent une mélodie et les rats se rassemblent autour, mais ils ne tomberont pas dans le piège du vieux « suis-moi dans la rivière ». Heureusement, un aspirateur très puissant se trouve à proximité, et Alice et Julius y aspirent tous les rats. Le roi leur donne leur récompense : 5 $.

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Alice veut désespérément arrêter de jouer du piano pour pouvoir aller s'amuser avec ses amis. Elle trompe sa mère en lui faisant croire qu'elle joue toujours en demandant à son chien de jouer pour elle, puis elle et sa bande font du stop jusqu'à l'étang local où ils passent leur temps à pêcher. Une fois sur place, elle imagine ce que ce serait d'aller pêcher au pôle Nord.