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Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren. Cela le transforme en une fusée qui dans un feu d'artifice vainc Max.
Julius chasse le lapin dans la forêt. Après de nombreux retournements de situation, Alice arrive avec un fusil et aide Julius. Mais après le premier tir, les deux compères décident de prendre en chasse les autres animaux de la forêt dont un ours.
Les vagues de l'océan forment des bébés sirènes qui sont convoqués dans un cirque aquatique au fond de l'océan, où ils interagissent avec un défilé d'hippocampes, d'étoiles de mer et d'autres animaux marins, avant de disparaître à la surface d'où ils sont venus.
Oswald vend des hot-dogs sur la plage. Il se fait passer pour un maître-nageur pour impressionner la charmante Fanny, qui fait semblant d’être en danger, avant de se retrouver pour de vrai dans une situation périlleuse, Oswald lui porte secours à la rame et le duo s’efforce de regagner le rivage.
Oswald incarne un conducteur de tramway qui tente d’éviter les catastrophes. En chemin, il doit faire avec une cabine pleine de passagers lapins tapageurs, des collines extrêmement escarpées, une vache têtue, une chèvre enragée et d’autres obstacles.
Les rats sont hors de contrôle à Hamlin ; ils ont pris le contrôle de la cuisine, mais quand ils envahissent la chambre du roi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il offre une récompense de 5 $, que les rats changent en 5 000 $. Alice et Julius acceptent le défi ; ils jouent une mélodie et les rats se rassemblent autour, mais ils ne tomberont pas dans le piège du vieux « suis-moi dans la rivière ». Heureusement, un aspirateur très puissant se trouve à proximité, et Alice et Julius y aspirent tous les rats. Le roi leur donne leur récompense : 5 $.
Alice et Julius partent en safari en Afrique pour chasser le gibier, mais ils obtiennent des résultats très différents.
Une autre course de chevaux avec Julius chevauchant un cheval mécanique et Pete essayant sans succès de tricher pour gagner.
