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Les aventures du Docteur, un extraterrestre, un Seigneur du Temps originaire de la planète Gallifrey, qui voyage à bord d'un TARDIS (Temps À Relativité Dimensionnelle Inter-Spatiale), une machine pouvant voyager dans l'espace et dans le temps. Le TARDIS a l'apparence d'une cabine de police (construction typiquement britannique ressemblant à une cabine téléphonique), le système de camouflage étant resté bloqué. Comme tous les Seigneur du Temps, le Docteur possède treize vies, ce qui explique sa capacité à changer de corps lorsqu'il est proche de la mort.
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Le laboratoire britannique Doomwatch repère des anomalies biologiques sur la côte ouest du pays. Del Shaw, l’un des meilleurs éléments, est envoyé sur l’île de Balfe pour mener l’enquête. À son arrivée, il remarque qu’il est surveillé de près par les insulaires. La nuit venue, il distingue des mouvements dans l’obscurité et tente de suivre ces passants inconnus. En chemin, attiré par des aboiements de chien, il découvre dans la forêt le corps d’un enfant enterré à la va-vite. Pendant ce temps, au laboratoire, les analyses des algues récoltées sur l’île corroborent la thèse d’une pollution et d’une contamination chimique...
