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Kouga est une sorte de samouraï des temps modernes. Son travail est tenu secret aux yeux des humains "normaux". Il doit chasser les "horrors" des démons qui se servent des humains pour subsister. Mais un jour, Kaoru une jeune artiste peintre se fait toucher par le sang d'un horror. C'est là que les ennuis commencent pour elle...
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Dans une école fréquentée seulement par des garçons, une tradition veut que les plus beaux d'entre eux apparaissent de temps en temps habillés en filles pour permettre aux étudiants privés de contacts féminins de libérer la tension accumulée. Ces étudiants sont appelés des "Princesses" et bénéficient au sein de l'école d'un traitement de faveur. Cependant, nos trois princesses ne montrent pas vraiment un enthousiasme débordant devant leurs obligations de Princesses et un nouvel élève, Hanazono Otoya, va tenter de les concurrencer en créant une nouvelle équipe de Princesses, les "Dark Princesses".
Cette nouvelle saison continue de suivre les aventures de Kouga Saezima qui est promu à être le Makai Chevalier au Sénat et à la façon dont il tente d'éviter une mort prématurée après avoir été marqué par le sceau de la destruction. La relation amoureuse de Kouga avec Kaoru (qui cherche à obtenir la publication de son premier livre illustré racontant l'histoire de Kouga) va se développer petit à petit. Zero a également été marqué du sceau et sa rivalité amicale avec Kouga réapparaît. Un nouvel ennemi va apparaître et un prêtre Makai Fudou Reo va se joindre aux deux chevaliers Makai.
Rei Suzumura poursuit son devoir de "Ginga Kishi Zero" (Zero the Silver Fanged Knight), chassant les Horrors qui s'en prennent aux humains, quand il croise Alice Hiromi, une jeune photographe à la recherche d'un œuf étrange dans un but secret. Rei s'aperçoit que l'œuf en question est une relique Makai qui peut apporter le désastre entre de mauvaises mains. La bataille pour sa possession a déjà commencé...
Une bataille dure depuis des siècles entre le clan fuma et Seishikan. De nos jours, ce sont les lycées qui sont rivaux! Le lycée hakuo gakuin appelle à l'aide et le village du clan fuma réponds en envoyant un jeune ninja kojiro. Le lycée rival réunis les huit généraux de seishikan plus leurs chef ils sont donc neuf. De l'autre côté, les huit meilleurs ninjas du clan fuma se réunissent pour l'ultime bataille !!!
