Acting
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Alors qu'il revient d'une mission à l'étranger, l'inspecteur Huang Wei est chaleuresement acceuilli par ses collègues losque se produit un terrible évènement : le chef de la police est assassiné sous leurs yeux. Huang poursuit le meurtrier et le voit s'enfuir à bord d'une jeep... mais quelques mètres plus loin, la voiture explose ! Huang ne retrouve comme indice qu'un morceau de doigt. L'empreinte lui relève l'identité du tueur-tué : Ah Hua, un prisonnier condamné à mort et censé avoir été exécuté... deux ans auparavant ! Le commanditaire ne peut être qu'une personne à l'intérieur même de la prison. Alors que l'enquête piétine, Huang se fait volontairement enfermer...
Dao Tian-du un riche et puissant maître de kung-fu, laisse exploser sa colère après que sa femme se soit fait tuer et son fils sectionner les deux avant-bras par les Trois Tigres de Tiannan. Il jure alors d’enseigner à son unique héritier sa redoutable technique du tigre et de lui faire fabriquer des membres en acier. Les années ont passé et le fils de Dao Tian-du, Dao Chang, est devenu un redoutable artiste martial, mais aussi un homme cruel et belliqueux. Chaque fois qu’un individu ose le contredire ou se dresser sur son chemin, il le punit en le rendant à son tour infirme… Ainsi, pour s’être interposés, le colporteur Chen se fait crever les yeux, le forgeron Wei est rendu sourd et muet, le commerçant Kuei cul-de-jatte et l’épéiste Wang fou. Dépités, ils se rendent chez le maître de Wang, Li Ching Ying et lui demandent de devenir leur professeur pour dépasser leurs handicaps et réclamer vengeance.
Alors que le fondateur de l'école d'arts martiaux des 5 venins prend sa retraite, il confie une mission à son plus jeune disciple : faire régner l'ordre et empêcher l'utilisation de son enseignement à des fins criminelles. Mais 5 anciens élèves surnommés Le Serpent, Le Scorpion, Le Lézard, Le Crapaud et Le Mille-pattes sèment la terreur. Prêt à tout pour les arrêter, il commence alors son périple...
Deux voleurs de campagne se lient d'amitié avec un général en pleine ascension au sein de l'armée impériale. Après être tombé amoureux de la belle sœur de l'un des voleurs (qui est la fiancée de l'autre), le général décide de tout mettre en œuvre pour se débarrasser de son rival et la conquérir.
Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres.
Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme Fong Sai Yuk (Alexander Fu Sheng), demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés...
Dans le but d'éradiquer la menace Shaolin, un machiavélique seigneur Qing (Johnny Wang Lung Wei) convainc trois membres de l'école Shaolin du Nord (Sun Chien, Lu Feng et Chiang Sheng) de rencontrer dans sa demeure, pour une démonstration, trois élèves de l'école Shaolin du Sud. L'école du Nord sort finalement et facilement vainqueur de l'affrontement. Alors que les perdants s'apprètent à rentrer dans leur région, le seigneur les assassine et en fait porter la responsabilité aux trois naïfs nordistes. La nouvelle lui étant rapportée par un sbire du malin Qing, le vieux maître du Sud (Chan Shen) crie vengeance et envoie ses trois meilleurs combattants (Philip Kwok, Lo Meng et Wai Pak) pour laver l'affront fait à son école.
Une démonstration de "Danse du Lion", censée marquer une rencontre amicale, termine en bagarre générale lorsque les élèves du fourbe Maître Lu provoquent ceux de Maître Zhang menés par le fier Yin-ling. Pour calmer le jeu, Wong Kai-ying, maître d'une troisième école et père du talentueux Wong Fei-hung, tente de réconcilier Lu et Zhang, en vain. Ayant plus d'un tour dans son sac, Lu décide de faire appel à un artiste martial du nord pour mettre à l'épreuve le kung-fu de ses rivaux...
