Directing
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L'écrivain Humphrey van Weyden tombe par-dessus bord à la suite d'une collision entre deux navires dans le brouillard de la baie de San Francisco. Il est recueilli par la goélette de chasse aux phoques « Ghost », commandée par le brutal capitaine Wolf Larsen.
Cethegus commence la guerre entre les Ostrogoths et leur reine, Amalasuntha, et l'Empire byzantin, mais lorsque l'armée byzantine envahit l'Italie pour reconquérir Rome, la romance l'emporte et menace de ruiner les plans de Cethegus.
Cethegus, chef de la noblesse romaine, se rend à Byzance voir son césar, Justinien, dans une tentative de lever une armée pour marcher sur les Goths de Narses. Cethegus aimerait mettre les deux parties en guerre l'une contre l'autre, afin que ses propres forces puissent prendre le contrôle à l'issue.