Production
Établis depuis peu à la campagne, Tim et Millie font une première randonnée dans la forêt voisine. Le temps virant à l'orage, le musicien glisse dans une crevasse, en entraînant sa petite amie institutrice avec lui. Préférant attendre la fin de l'averse avant de remonter à la surface, le couple passe la nuit dans cette caverne où ils épanchent leur soif à même une source. Mais les jours suivants, Tim, puis Millie, sont l'objet de mutations physiques aussi terrifiantes qu'inexplicables, qui mettent à l'épreuve leur relation déjà chancelante.
Kath se prépare à épouser Kel, un spécialiste de la bonne viande. Sa fille Kim fait son retour dans le foyer familial, désabusée après deux mois de mariage avec Brett.
C'est la fin d'une époque et tout s'apprête à changer. L'Histoire vit un tournant et un concours international de beauté crée une frénésie médiatique. Mais cela n'est rien comparé au drame que vivent trois familles, apparemment ordinaires, dans une ville qui ne sera plus jamais la même.
Ce qui est important c'est l'amitié, la signification des relations et le courage de conquérir celle ou celui qu'on aime. Jim, un trentenaire immature qui n'arrive à déclarer sa flamme à sa petite-amie, Alice, risque de la perdre.... C'était sans compter sur l'aide de son futur pote le nain qui trouve les mots qu'il faut...
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