Directing
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François de Charette est un général royaliste qui lève une force d'exilés français pour restaurer le roi de France au pouvoir. Il est soutenu par le gouvernement britannique, qui fournit des navires de la Royal Navy pour transporter un corps expéditionnaire combiné de troupes royalistes françaises (les «grenouilles») et un contingent de redcoats britanniques (les «homards») à travers la Manche jusqu'à Quiberon. Les Britanniques découvrent bientôt qu'un lieutenant portant une copie des ordres de la mission a été assassiné et les ordres volés.
Portsmouth, 1794. Sous un ciel orageux et sous une pluie battante, l'aspirant de 17 ans Horatio Hornblower fait les premiers pas hésitants de sa carrière navale, mais une querelle avec un camarade de bord entraîne des complications.
Le lieutenant intérimaire Hornblower tente d'étudier pour son examen de promotion, mais est distrait par les graves problèmes d'approvisionnement auxquels sont confrontés son équipage.
Le lieutenant par intérim Horatio Hornblower capture le navire français Le Rêve. Sur le HMS Indefatigable, le capitaine Pellew ordonne à Hornblower de faire naviguer sa prise vers Portsmouth avec des dépêches extrêmement importantes, et de les détruire si nécessaire pour les garder hors des mains de l'ennemi.
