Directing
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Le peintre Peter Palette fait la sieste sous un orme enchanté. À son réveil, il s'aperçoit qu'il peut à présent communiquer avec les animaux de la forêt, et que son pinceau a des pouvoirs magiques. Il se lie à plusieurs animaux, un castor, un ours, une renarde et un trio de hérissons. Il apprend peu après que la forêt et ses habitants sont menacés par le terrible Roi Cactus, qui cherche à changer la forêt en désert. Peter Palette doit alors lutter pour la survie de la forêt et des animaux.
Le film raconte l'histoire de Lapitch, une souris orpheline, apprenti cordonnier, qui s'enfuit avec son chien Boundash pour prouver à son maître, Mr Ronchon, qu'il peut rendre le monde meilleur. Durant son aventure, il rencontre Lisa, une jeune souris orpheline qui travaille dans un cirque et s'oppose aux sinistres plans de Rat Garou...
