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La tranquillité de la communauté de Midsomer est bouleversée par des crimes violents, des suspects sont mis en cause, et c'est à Tom Barnaby, un inspecteur principal chevronné et à son jeune sergent qu'il revient d'éliminer calmement et diligemment les innocents et de poursuivre sans pitié les coupables.
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Après avoir dénoncé la corruption sévissant au sein de la police, l'enquêteur londonien Nicky Cole est muté à Newcastle, au nord de l'Angleterre, dans une équipe de nuit. L'affaire lui vaut de perdre la plupart de ses amis. Le détective doit alors s'adapter à son nouvel environnement. Ses nouveaux collègues, ayant eu vent de sa dénonciation, se montrent d'emblée soupçonneux à son égard. Pourtant, en dépit de ses méthodes parfois peu orthodoxes, Cole fait de son mieux. Et il n'hésite pas avoir recours à l'humour pour faire face aux situations difficiles. Il peut heureusement compter sur Claire Maxwell, une alliée précieuse qui travaille pour le ministère public.
Condamné à être exécuté par les Daleks, le Maître émet une dernière volonté : revenir sur sa planète, Gallifrey, en compagnie de son ennemi de toujours, le Docteur. Mais un accident lors du voyage les oblige à atterrir de toute urgence sur Terre...
