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Trois jeunes Outlaws essaient de rester ensemble et de garder une longueur d'avance sur la loi.
Dick Wallace veut épouser la petite-fille d'un ministre mais son père, qui veut qu'il travaille dans les affaires de son entreprise, s'y oppose. Elle prend un emploi dans l'entreprise pour prouver qu'elle va bien.
Chester Graham Jr, fils gâté et insupportable du directeur d'une compagnie de chemin de fer, voyage avec son père vers Santa Fè. Le train fait une halte en plein désert pour se réapprovisionner en eau, et le jeune Chester, descendu pour se dégourdir les jambes, le voit repartir sans lui. Après des heures de marche, il est recueillit par l'éleveur Dan Mathews, qui, à la tête d'une équipe de rudes cowboys, convoie un troupeau. Mathews refuse de se détourner de sa destination pour accompagner le jeune garçon et celui-ci, à contre-coeur intègre l'équipe. Lorsque Dan reconduira le jeune Chester à son père, le garçon capricieux et imbu de lui-même aura fait place à un jeune homme avisé, travailleur et respectueux des autres.
Deux vieux amis hors-la-loi tombent sous le charme de la célèbre danseuse, Lola Montez. Leur amitié va alors être mise à rude épreuve.
Dans l'Oklahoma, Sundance Kid et sa bande terrorisent la population. Vance Cordell est promu shérif et se lance à la poursuite des bandits. Il croise sur sa route l'épouse du hors-la-loi, qui tombe sous son charme...
Robuste Duke Mullane tente d'ouvrir une nouvelle mine dans la jungle, mais les indigènes hostiles tourner ... sauf pour un danseur lissome.