Acting
En 1866, on fête à Abilene, petite ville de l'état du Kansas, l'arrivée du chemin de fer, un progrès significatif pour la ville. Cette avancée est due à Windy Miller; mais si beaucoup pensent que ce progrès est le résultat de son charisme, c'est en réalité dans un but lucratif personnel que Miller a mené ce projet à son terme.
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Cole Armin arrive à Albuquerque pour y travailler avec son oncle John Armin. Celui-ci entretient un monopole sur le transport du minerai extrait des mines voisines. Lorsque Cole se rend compte que son oncle est de complot avec le shérif et persécute la population pour écarter la concurrence, il décide de passer dans le camp de Ted Wallace.
John Sands, un ancien pistolero, a raccroché ses armes depuis un moment et se consacre maintenant à la gestion d'un petit commerce dans un village à la frontière du Mexique. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de June O'Carroll, une jolie jeune femme. En discutant avec June, John apprend que son frère a lâchement été abattu dans la petite ville de Centennial, par un groupe de cowboys à la solde de Matt Gerson, le propriétaire du saloon de la ville qui contrôle une grande partie de la région et qui y fait appliquer sa propre loi. John décide alors de mener une enquête...
Jugé pour le meurtre de sa petite amie, Larry Ballentine, courtier en valeurs mobilières, se présente à la barre pour clamer son innocence et décrire des faits réels, mais improbables, qui ont conduit à la mort de sa compagne.
Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais Billy a un plan pour récupérer l'argent des éleveurs et il envoie Fuzzy en ville avec une fausse carte vers un trésor d'or.
Billy the Kid et Fuzzy Jones sont sur le point de quitter l'Arizona et sont pourchassés par des cavaliers qui espèrent encaisser les récompenses pour leur capture. Ils sont prévenus à temps par Ed Dawson, mais Ed est blessé dans l'escapade. Ils demandent à un médecin de s'occuper d'Ed. Ce dernier leur dit qu'il y a une guerre à distance en cours de l'autre côté de la frontière et qu'il cherche des hommes pour l'aider à faire un transport de bétail jusqu'à la jonction ferroviaire.
