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Lorsque Nick Burkhardt, un détective spécialisé dans les homicides, reçoit la visite de sa tante malade, toutes les choses étranges qu'il a vues jusqu'alors prennent sens. En effet, sa tante l'informe que tous deux sont chasseurs de "Grimms" et qu'ils sont chargés de protéger l'humanité contre les créatures surnaturelles. Nick fouille dans le passé de sa tante et découvre qu'il a la même responsabilité que ses ancêtres et qu'il est étroitement lié à la mythologie des Frères Grimm. Alors que Burkhardt tente de dissimuler les dangers de sa nouvelle mission à sa fiancée et à son collègue, il s'embourbe dans les vieilles rivalités de l'univers des frères Grimm.
Accablé par le suicide de son père, Johnny Miller noie son chagrin dans la drogue et l'alcool. Un an plus tard, le jeune homme tente de prendre un nouveau départ à Palm Springs, où sa mère et son nouveau mari se sont installés. Il découvre rapidement que derrière les apparences idylliques se cachent de bien sombres secrets. Dans ce nouvel environnement, il se fait de nouveaux amis...
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