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Le petit clown Leroy monte un numéro avec Bertini, un camarade qu'il a sauvé de la misère. Le numéro réussit et Bertini s'arrange pour écarter Leroy et lui voler Ginette. Bertini devient célèbre mais se ruine pour une autre femme et finalement est assassiné. Leroy épouse Ginette qui a compris son erreur.
Lors d'une escale au Panama, Maggie King accepte à contrecœur de sortir avec le soldat Skid Johnson pour célébrer son dernier jour dans l'armée. Ils sont impliqués dans une bagarre et le bateau repart en direction des États-Unis sans Maggie. À court d'options, elle emménage avec Skid et son ami Harry.
