Acting
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Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu'elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l'aider.
1945, la défaite est proche. Souffrant d'une pneumonie, Shûsaku Kawamoto suit les conseils d'une femme rencontrée par hasard, et se rend dans un onsen niché dans les montagnes. A l'hôtel d'Akitsu, il rencontre Shinko, une jeune fille vive et joyeuse. Alors que les médecins abandonnent Shûsaku à son sort, Shinko décide de veiller sur lui...
Sept ans après Hiroshima, une institutrice revient dans la ville et découvre l'héritage de la bombe.
Ginko, la fille d'un pauvre cordonnier, devient une geisha pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle passe d'une maison de geisha à l'autre, essayant tout de même de trouver l'amour et l'espoir. Malgré tous ses efforts, elle ne peut pas échapper à son triste destin.
Dans l’auberge où il travaille, Tora est amoureux de Kinuyo, dont le mari est porté disparu. Il retourne à Shibamata où il parle d’elle. Sakura et Hiroshi l’accompagne pour arranger leur mariage.