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Au cours de l'été 2001, dans une petite ville des Philippines, Andoy, 16 ans, part à la recherche de son père disparu dans l'endroit le plus improbable qui soit : des cassettes VHS. Avec son meilleur ami Pido, passionné de cinéma comme lui, il explore la vie à travers le cinéma. Alors qu'il découvre son homosexualité, Andoy se rapproche de la communauté queer pour y trouver de nouveaux amis, l’amour et l’acceptation.
Yeori est une femme dotée d'un « sens » particulier qui l'empêche de mener une vie normale. Jo-gu est un magicien de l'horreur en difficulté qui est attiré par elle. Leur romance, qui est censée être douce, est en fait un spectacle d'horreur tous les jours à cause des fantômes et des esprits qui interrompent leur bonheur. Contrairement à Yeori qui est habituée à une telle vie, Jo-gu souffre tous les jours d'expériences qui mettent sa vie en danger. Mais les deux doux amoureux ne peuvent pas renoncer à leur amour malgré les difficultés effrayantes qu'ils doivent affronter. Ils décident donc de commencer à se fréquenter malgré l'horreur qu'ils doivent endurer. Leur amour sera-t-il magique ?
