Sergio Arau

À la suite d'un drame familial, Fenix, petit mime d'un cirque de Mexico, est enfermé dans un hôpital psychiatrique. Huit ans plus tard, il retrouve sa mère. Le cirque n'existant plus, ils errent dans la ville, représentant une pantomime qui se prolonge tragiquement dans leur vie quotidienne, pour le grand malheur de Fenix.

Suite à l'apparition d'un mystérieux brouillard au-dessus de la Californie, tous les mexicains disparaissent au détriment de l'économie et le fonctionnement de l'Etat.

Octobre 1965, New York. Les traditionnels géants des Fêtes de Pampelune sont invités à défiler sur la 5ème avenue. Mais les autorités américaines interdisent la participation des deux géants noirs dans le contexte de la ségrégation raciale.

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Entre illégalement aux Etats-Unis, un jeune Mexicain fonde une association regroupant les immigrés.

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