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Alors que Pie XIII est toujours dans le coma, un premier conclave tumultueux est organisé afin d'élire un nouveau pape. Sir John Brannox, un aristocrate britannique modéré et sophistiqué, est propulsé nouveau souverain-pontife presque malgré lui, grâce aux manœuvres du secrétaire d'État du Vatican, Angelo Voeillo. Sous le règne de Jean-Paul III, l'Église va se retrouver notamment aux prises avec une grève des nonnes dans la chapelle Sixtine.
Lenny Belardo, un jeune cardinal de 47 ans, a été élu pape à la faveur d'une trahison. Il prend ses fonctions sous le nom de Pie XIII et rapidement, déconcerte le petit monde vaticanais.
Ex-prisonnier trempant toujours dans l’univers du crime à Miami, Cuda vient en aide à Billie, une adolescente de 15 ans sans le sou et sans supervision parentale, en l’installant temporairement dans une chambre de motel pour assurer sa sécurité. Lorsque celle-ci est enlevée par un ravisseur appartenant à un gang criminel, Cuda se retourne contre Estelle, sa patronne à la tête d’un réseau de trafic sexuel.
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