Directing
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En 1885, dans un village du Nevada, un homme annonce que le fermier Kinkaid a été assassiné. Un autre donne une autre version des faits. Le shérif étant absent, le meilleur ami de Kinkaid, aidé d'un commandant sudiste et d'un shérif adjoint, vont former une milice malgré l'opposition du juge.
Un boxeur poids lourd est empoisonné mystérieusement durant un combat. M. Moto sait que la clé pour résoudre ce meurtre est d'identifier le plus gros parieur contre le boxeur.
Charlie Chan arrive à Shanghai, à la demande du gouvernement américain pour aider à arrêter un réseau de contrebande de l'opium. À bord du navire, il reçoit un avertissement : on lui conseille de ne pas s'arrêter à Shanghai. Il est accueilli par son fils ainé, Lee Chan, ainsi que par Philip Nash et sa fiancée, Diana Woodland. Charlie est l'invité d'honneur d'un banquet tenu dans la soirée, animée par Sir Stanley Woodland. Lorsque Sir Stanley ouvre une boîte pour donner un parchemin manuscrit à Charlie, il est abattu par une arme à feu placée à l'intérieur de la boîte qui est piégée. Charlie Chan rencontre le chef de la police et s'engage à découvrir le coupable.
