Acting
Mytyl et son frère Tyltyl partent à la recherche de l'Oiseau bleu du bonheur au cours d'un voyage fantastique à travers passé, présent et futur.
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Don Bellows rencontre son idole Joyce Heath, une ancienne actrice de théâtre, dans un bar. Comme elle est ivre-morte et qu'elle n'a aucun papier sur elle, il la raccompagne chez lui. Malgré les reproches de Mrs Williams, la gouvernante, elle s'installe chez lui et avoue porter malheur à tous ceux qui l'approchent.
Charlie Chan enquête sur le canal de Panama, où grouillent des espions décidés à détruire ce lieu stratégique.
