Directing
Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.
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Des escrocs runyonesques sur le lam se cachent dans la ferme pastorale des aveugles et décident d'aller tout droit.
Contient: Mickey et le haricot magique (Mickey and the Beanstalk - 1947) et Le dragon récalcitrant (The Reluctant Dragon - 1941 - 72').
Lorsqu'un membre du jury prend au défendeur Il ne pouvait «convict t, elle a une mauvaise influence sur son fils.
