Acting
Dans les forêts du Kentucky, pour des raisons oubliées depuis des générations, une haine profonde oppose les Falin aux Tolliver. Une équipe d'ingénieurs, dirigée par Jack Hale et le major Thurber, vient dans la région pour étudier la construction d'une voie ferrée. Hale se rend chez les Tolliver pour négocier l'achat de terres par le gouvernement. Il trouve le jeune Dave, le neveu de Judd et de Melissa, mourant de la gangrène à la suite d'une blessure à l'épaule causée par un coup de fusil tiré par les Falin. Jack sauve la vie de Dave. Reconnaissant, Judd signe l'acte de vente d'une partie de ses terres. Dave est amoureux de sa cousine June qui, désormais, n'a d'yeux que pour Jack. Les travaux avancent…
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Freycinet raconte l'histoire de Jean Matrac à un correspondant de guerre intrigué par le comportement de cet homme taciturne. Matrac, journaliste français opposant aux accords de Munich, a été condamné au bagne et déporté à l'Île du Diable. Il s’évade avec quatre autres prisonniers qui s'enfuient dans une barque et sont recueillis en plein océan Atlantique par le navire du capitaine Freycinet voguant vers Marseille. C’est à son bord qu’ils apprennent par la radio que la France a capitulé et demandé l’armistice. Et la création du Gouvernement de Vichy, ouvertement collaborationniste.
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Un Japonais prétendant être M. Moto, de la police internationale, est enlevé et assassiné peu après avoir débarqué d'un navire à Port-Saïd en Égypte. Le vrai M. Moto est déjà à Port-Saïd, enquêtant sur un complot contre les gouvernements britannique et français.
