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Dans un futur proche, les employés de la multinationale Historical Works sont contraints de suivre un séminaire dans le but d’améliorer leurs performances. Le principe : un jeu de rôles où chacun se glisse dans la peau d’un mendiant du Moyen Âge afin d’éprouver la misère la plus totale.
Dans la ville millénaire de Guimarães, trois réalisateurs renommés, Peter Greenaway, Edgar Pêra, Jean-Luc Godard, explorent la 3D et son influence sur notre perception du cinéma. Surimpression et superposition des images pour Peter Greenaway dans « Just in Time », interrogation ludique sur le nouveau spectateur de cinéma pour Edgar Pêra avec « Cinesapiens », esquisse d'une histoire du cinéma en 3D pour Jean-Luc Godard dans « Les Trois Désastres ».
Dans le Londres victorien vit un homme à l'esprit aventureux et plein d'esprit, Charles Augustus Howell, agent d'art, marchand d'art, conspirateur et maître du chantage.