Branca de Camargo

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À la fin de la guerre, Ulysse, le héros errant, entame avec ses compagnons son voyage de retour vers la Méditerranée. La conclusion de son aventure est retardée par de nombreux obstacles naturels et il entreprend un voyage intérieur fait de souvenirs fugaces de son enfance, de ses parents, de son amour pour une belle fille, de nostalgie du passé, de regrets pour ce qu'il a fait et du profond silence qui enveloppe tout. Il affronte la plus terrible des solitudes après un naufrage dans lequel tous ses camarades périssent.

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Le jeune Jesus est emmené en vacances par ses parents (Rita Blanco, Adriano Luz) dans une station balnéaire déserte. Du jour au lendemain, la richesse leur tombe dans les bras après que Jesus découvre une importante cachette de drogue dans le sable.