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Dans un avenir pas trop lointain, la Terre se trouve constamment sous-attaque contre les menaces extra-terrestres. Pour les combattre, la Force de Défense Terrestre établit la Garde Ultra, Une équipe de six membres d'élite qui utilisent la haute technologie des véhicules et des armes. Ensuite arrive dans leur combat le mystérieux Dan Moroboshi qui secrètement est un étranger de la Terre de Lumière de la nébuleuse M-78, Ultra-seven...
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Des scientifiques mènent des expériences climatiques sur l'île de Solgell, ce qui a pour effet de déclencher une tempête et de transformer les mantes locales en monstres géants : les Kamacuras. Alors que celles-ci découvrent un œuf géant et s'apprêtent à tuer le bébé, Godzilla arrive et lui sauve la vie avant d'entreprendre son éducation...
Le lieutenant-colonel Senda résiste à l'idée d'envoyer des pilotes de chasse japonais en mission suicide. Il croit que ce qui est vraiment nécessaire pour que le Japon reprenne son élan dans la guerre, c'est que l'armée de l'air rassemble ses pilotes les plus brillants dans un escadron d'élite et utilise l'unité pour repérer les attaques contre les Américains. Méprisée par les pilotes kamikazes qui pensent que les pilotes "non suicidaires" ont peur, l'unité se rachète par de superbes victoires. Mais le succès amène les chefs militaires à trop attendre de l'unité, et de nouvelles commandes annoncent un désastre.
Le 29 septembre 1979, l'Agence d'exploration interstellaire lance une fusée japonaise, le JX-1 Hawk, dans l'espace lors d'un voyage de neuf mois pour étudier sur la planète Saturne. Une fois cette sortie terminée, l'équipage se voit confier une nouvelle mission spatiale après que les scientifiques ont découvert une étoile, nommée « Gorath » l'Union astronomique internationale, dont le mouvement devient incohérent. En analysant la trajectoire de Gorath à travers le système solaire, l'équipage du JX-1 Hawk découvre qu'elle est certes plus petite que la Terre, mais 6 000 fois plus dense. Il parvient à transmettre ses données vers la Terre avant qu'un énorme puits gravitationnel ne se forme et l'absorbe avec le vaisseau.
Reiko, veuve de guerre qui s'occupe du petit commerce de ses beaux-parents, voit son avenir menacé par l'ouverture prochaine d'un supermarché dans le quartier. C'est alors que Koji, son beau-frère, revient à la maison après avoir quitté son emploi à Tokyo…
Alors que le Japon se joint à un pacte politique avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, l'amiral Yamamoto Isoroku est nommé commandant suprême de la flotte japonaise. Avec le Japon dirigé inexorablement vers la guerre, Yamamoto, malgré ses réticences, croit que la seule victoire possible réside dans la destruction de la flotte américaine, par surprise, à Pearl Harbor. L'attaque réussit, mais ne parvient pas à couler la flotte de porte-avions américain. Ainsi Yamamoto doit conduire la marine japonaise dans la guerre avec la probabilité de succès toujours plus restreinte.
Phil Moskowitz se lance à la recherche d'une recette de salade d’œufs durs. Il aura fort à faire face à une bande de yakuzas.
Aya Fujimura gère un restaurant à Tokyo. Sa fille Miyako et Shinobu, la fille de Kochiro Sonoda l'un de ses clients réguliers, sont amies. Aya souhaite que sa fille se marie et lui fait rencontrer des prétendants que Miyako repousse. Elle est attirée par le cuisinier du restaurant, un homme ténébreux et taciturne qu'une blessure au pied alors qu'il était prisonnier de guerre en Sibérie a rendu infirme.
La veuve du fils aîné d'une grande famille dépend économiquement des proches de son mari.
