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Un jeune couple est emmené par deux inconnus dans une sinistre masure où ils sont embrigadés dans un rituel sataniste...
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police enquête sur les disparitions, Wanda Bronsky la fiancée de l’inspecteur chargée de l’affaire croise le chemin d’Orlof qu’elle reconnaît grâce au portrait robot établi par des témoins. Menant ses propres investigations, Wanda approche Orlof. Le docteur, troublé par sa ressemblance avec Melissa, va conduire la jeune femme à son château...
Madrid, 1913. Une jeune gitane tombe amoureuse d'un fils de bonne famille qui abandonne sa fiancée pour elle.
Un groupe d'amis qui lutte pour survivre dans les bidonvilles de Madrid commet de petits délits afin de financer les débuts de l'un d'entre eux en tant que torero.
