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La jolie Kirian réalise qu'elle est amoureuse de son amie d'enfance, la pétillante Delilah. Mais un tel amour est impossible dans le petit village où vivent les deux jeunes femmes. Kirian devient alors la confidente de Rajan, un soupirant de Delilah qui n'ose l'aborder. Se faisant passer pour le jeune homme, elle écrit des lettres d'amour à Delilah. Mais Delilah finit par découvrir qui est le véritable auteur de ces déclarations enflammées…
Esthappan vit dans une colonie de pêcheurs située au bord de la mer. Pour les pêcheurs du village chrétien côtier, il est à la fois un simple imbécile, un devin possédé et un guérisseur, un voleur de tombes satanique. L'histoire d'Esthappan se déroule à travers les récits d'autres pêcheurs sur les miracles qu'il a créés. À travers les déclarations contradictoires de ces personnes, une figure mystique d'Esthappan se dévoile.
