Acting
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En octobre 1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans une auberge d’Hamatsu, Enokizu se fait passer pour un professeur d’université et poursuit ses méfaits alors que son portrait est affiché dans tout le Japon. Le film retrace les 78 jours qui séparent le premier crime de la capture d'Iwao par la police.
À Shibamata, les Kuruma ont décidé de louer une chambre à une belle femme nommée Yûko, une parente éloignée de tante Tsune. De retour chez lui, le très sensible Tora en tombe naturellement amoureux d'elle.
Ken Ota est un GI américano-japonais. Il vient à Hiroshima après la Seconde Guerre mondiale à la recherche de sa grande sœur, mais trouve Keiko, une victime d'une bombe avec une cicatrice chéloïde sur l'épaule.
Le film se passe pendant la période des réformes Tenpō conduites et mises en place par Mizuno Tadakuni (1793-1851). Celui-ci était un moraliste qui voulait tout réglementer, voyant dans les plaisirs et l'art une perte de temps réduisant la fibre patriotique. Le film concerne divers personnages vivant dans un quartier des plaisirs se retrouvant impliqués dans l'aventure d'acteurs rebelles...
Alors que Tokyo se prépare à accueillir les jeux olympiques de 1964, Tatsuo, jeune roadie qui rêve de devenir chanteur et d'aller aux Etats-Unis, se laisse convaincre par un musicien de participer au cambriolage d'un établissement de bains turcs où travaille Yasue, sa maîtresse. Mais le cambriolage se passe mal et Tatsuo et Yasue doivent prendre ensemble la fuite.