Acting
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Quinze ans après La Mouche noire, le fils du savant transformé en homme-mouche continue les expériences de son père. Mais poussé par les ambitions de son assistant, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse.
Quelques mois après l'armistice de 1945, le professeur Bernhart se retrouve chargé de la constitution d'une commission visant la réunification de l'Allemagne. Dans le train Paris Berlin, le professeur échappe à un attentat puis est kidnappé lors d'une halte à Francfort. Ses compagnons de voyage, Robe Lindley un agronome américain, Lucienne une française, Maxim Toporow un soldat russe, un anglais et un ancien résistant français, s'organisent pour le retrouver dans Francfort en ruines…
Sous l'Empire, en 1802, afin de faire évader le royaliste Duc de la Tour, un mystérieux cavalier masqué affronte tous les dangers. Laurette, La fille du Duc fait équipe avec lui, mais leur bravoure et leur effronterie face à la police du ministre Fouché aboutissent à leur condamnation à mort. Bonaparte les sauve in extremis de la guillotine et les expédie en exil en Angleterre…