Acting
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Bing Crosby et Bob Hope étoiles dans la première de la «Road to 'films comme deux playboys essayant d'oublier les romans précédents à Singapour - jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dorothy Lamour.
De passage à Saïgon, Bill Carey rencontre Manon, sublime métisse dont il tombe amoureux. Comme elle n'a pas le droit de quitter son pays, Bill décide de rester avec elle, pour le meilleur et pour le pire.
En 1878, les éleveurs Tunston et McSween décident de s'établir dans une contrée du Nouveau-Mexique, mais se heurtent au grand propriétaire terrien Hatfield, qui veut demeurer maître de la région. Sur le point d'être pendu pour vol de bétail, le jeune Billy Bonney est gracié par Tunston, qui le prend à son service. Billy est tout dévoué à son sauveur et, quand ce dernier est tué en duel par Ballinger, l'un des hommes de main de Hatfield, Billy, secrètement amoureux de Claire, la veuve de Tunston, fait le serment de tuer tous ceux qui ont pris part à la lutte acharnée contre son ancien patron...
Le champion de boxe East Side Muggs répond à un défi lors d'un combat contre le champion West Side mais juste avant le match, il est kidnappé. Son ami Danny Lyons prend sa place et le combat, seulement pour faire croire à Mugs que Danny était responsable de son enlèvement.
