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Pour augmenter les bénéfices de son entreprise de transports, Lynch vend des fusils aux indiens et les incitent à attaquer la nouvelle ligne de chemin de fer et à détruire la ligne du télégraphe. Rod Farrell réussit à capturer Lynch et sa bande, mais les indiens le libère et c'est Farrell qui se retrouve prisonnier.
Avec l'aide d'une bande de tueurs dirigés par Ace Barco, Krag Savine vole toutes les terres de la vallée. Chance Randall, un mercenaire engagé par les éleveurs, établit sa base au ranch Martin, lequel a été grièvement blessé par les hommes de Barco, et sonne le rappel de ses amis. Mais Barco attaque le ranch.
