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Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghaï décide de venger la mort de son maître, disparu dans des circonstances mystérieuses.
La Chine sous la dynastie Ming. Yang Hui-chen, dont le père a été assassiné par la police politique du grand eunuque Weï, a réussi à s'échapper avec l'aide de deux généraux rebelles. Ayant trouvé refuge dans une citadelle frontalière abandonnée, la jeune fille est repérée par des espions impériaux. Pour l'aider à affronter les gardes lancés à sa recherche, elle trouvera un soutien inespéré auprès de Ku Sheng-chai, un jeune lettré qui se révèle un redoutable stratège, et surtout de maître Hui-Yuan, un moine bouddhiste dont la force spirituelle n'a d'égale que sa maîtrise des arts martiaux.
Un garde du corps à la retraite se repose dans une petite ville aux limites de la frontière entre la Chine et la Russie. Il se lie d’amitié avec une jeune fille dont la vie est menacée par son père, qui a des liens avec la criminalité locale. Lorsque la fille et son père disparaissent, le garde du corps s’embarque dans une escapade violente afin de démanteler la mafia locale et de sauver la petite-fille.
Trahis par un ministre véreux, les célèbres guerriers chinois de la famille Yang sont anéantis par l’armée du Roi Hsia de l’Ouest. Deux généraux ayant échappé au massacre annoncent la terrible nouvelle aux 14 veuves et filles Yang dirigées par la Grande Dame She Tai Chun. Profondément attristées mais également révoltées, les amazones sont déterminées à partir sur le front pour défendre leur pays et venger les membres de leur famille, avec une armée essentiellement composée de femmes.
Chiang Tzu-Chao, le vieux maître d'une école s'interpose lorsque les méchants membres du Crimson Charm Gang veulent violer une jeune fille. Durant l'affrontement le fils du chef du Crimson Charm Gang est tué et, bien sûr, les membres du clan veulent se venger. Chiang Tzu-Chao décide alors de se séparer de son plus fidèle disciple Han Yu (Chang Yi) afin de le protéger et ne pas l'impliquer dans cette histoire. L'école est bientôt détruite et il ne reste qu'une poignée de survivants, dont Fang Fang (Ivy Ling Po). Han Yu et Fang Fang, après s'être entraînés chacun de leur côté, ils se retrouveront afin de venger la mort du maître.
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En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme secrètement amoureux d'elle. Tsui-ping, une experte dans le maniement du fouet, cherche à exterminer le 'Démon Noir' pour se faire remarquer par Chun Kuei, dont elle rêve de devenir l'élève. Mais sa nature impulsive attire rapidement les brigands du coin, qui lui tendent un piège…
Li Zhishan est un homme riche, mais sa richesse n'empêchera pas sa femme, de le tromper avec son rival. Elle complote contre lui avec les frères Long, qui envahissent sa maison et volent le sabre du dragon doré, une épée qui rend son porteur imbattable. Zhishan, estropié durant l'attaque, est sauvé avec sa fille par un herboriste, chez qui ils trouvent refuge. Les années passent, la fille grandit pour devenir une charmante jeune femme et une combattante puissante, les frères Long utilisent le sabre du dragon doré pour asseoir leur position dans la région. Mais un voyage dans la ville - le premier de la fille déclenche une vieille lutte pour le pouvoir et des révélations sur le passé de Li Zhishan seront faites.
Au XIIIe siècle, des pirates japonais ravagent les côtes chinoises. L'empereur envoie des guerriers mettre fin aux exactions des pirates.
Pendant l’occupation japonaise de la Corée, des héros luttent contre l’envahisseur. De retour en Chine, ils vont y continuer l’enseignement de l’hapkido. Là, ils se heurtent à une école japonaise qui n’accepte pas cet art martial.
Ho, un jeune étudiant, est chargé de traduire des sutras bouddhistes dont on dit qu'ils exercent un pouvoir sur les créatures de l’au-delà. Il se rend dans un monastère pour s'acquitter de sa tâche. Il rencontre des individus étranges : M. Tsui et son ami Chang, Mélodie une joueuse de tambour chinois, une vieille blanchisseuse et un flûtiste.
Une jeune épéiste nommée Fang Ying-qi (Cheng Pei-Pei) part rejoindre un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière du seigneur Xia (Fang Mien) et du clan du Dragon volant. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre les forces envahissantes de Jin. Fang a également l'intention de venger le meurtre de ses parents, commis il y a 20 ans par le chef bandit Han Shi-xiong (Huang Chung-hsin). Depuis, Han a pris une nouvelle identité, celle d'un membre respectable du clan du Dragon volant, tout en travaillant secrètement avec les Jin pour faire tomber la résistance. Han utilise sa ruse et un réseau de combattants criminels pour tenter d'assassiner Fang, et lorsque cela échoue, pour la faire passer pour une traîtresse. Une fois sa véritable identité et ses intentions révélées, Fang, déterminée, doit compter sur ses talents mortels à l'épée et sur l'aide d'un chef de clan de mendiants astucieux (Yueh Hua) pour arrêter Han et rétablir sa réputation.
Au XV ème siècle en Chine sous la dynastie Ming. Le temple de San Pao est alors un des monastères bouddhistes les plus renommes. Le bonze supérieur atteint par l'âge songe à se trouver un successeur. A cet effet, il invite des étrangers au monastère pour les consulter. Parmi eux, le seigneur Wen, riche fidèle au temple, le général Wang et Maitre Wu Wai, un érudit. Ces très honorables personnages reviennent, chacun pour leur compte, dérober le manuscrit inestimable du Mahayana Soutra qui se trouve dans un coffret caché dans le monastère.
Alors que la Révolution Chinoise a semé le chaos dans tout le pays, une horde de bandits s’acharne sur les habitants d’un petit village. Son chef, Lung, est recherché pour le meurtre du détective Yeh Chung. Doté d’un idéal chevaleresque, Chien est un vagabond doué en arts martiaux. Son arrivée au village oblige la bande de malfrats à revoir ses plans. Chien est bientôt secondé par Fan Ming, le fiancé de la fille du défunt détective, envoyé par les autorités pour arrêter Lung. Ce dernier a juré de venger la mort de Yeh Chung quel qu’en soit le prix.