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L'exorciste prêtre chinois, mène une vie paisible avec ses deux disciples, dans une petite ville, accompagnés d'un jiangshi miniature espiègle. Un jour, tout en trouvant de nouvelles sources d’eau, le prêtre rencontre un vampire européen dans l’église voisine aidé par une comtesse morte. Bien que le prêtre parvienne à se débarrasser de la comtesse, son exorcisme chinois échoue sur le vampire européen.
En tentant d'arrêter ce qu'ils croient être une trafiquante de drogue, des policiers ne parviennent à l'arrêter que lorsque un camion l'écrabouille. Un policier un peu particulier débarque afin de les aider et leur apprend qu'elle était probablement morte avant l'accident...
Po est, depuis sa naissance, destiné à épouser la fille de Monsieur Chu, dont il est éperdument amoureux. Mais il n'est pas le seul. Sze, également sous le charme de la jeune fille est prêt à tout pour la conquérir et va même jusqu'à engager un sorcier dans le but d'évincer son rival. Mais Po s'avère être le fils d'un grand exorciste et il n'est pas disposé à se laisser faire...
Une petite équipe de tueurs se fait massacrer durant un raid de nuit orchestré par un gang rival. Ko en est le seul survivant. Mais peut-être a-t-il été trahi. Après s’être remis de ses émotions, il jure de se venger et cela risque de faire mal….
Lors du procès d'un trafiquant de drogue, le témoin principal est abattu et le suspect relâché faute de preuve. Convaincu que la loi doit être appliquée coûte que coûte, le jeune avocat de la défense démissionne et passe à l'action en supprimant le trafiquant. Ce qui n'est pas du goût du chef de la police qui envoie deux inspecteurs pour coincer le justicier hors la loi. Celui-ci est d'autant plus motivé qu'il s'avère être le cerveau du trafique de drogue et le commanditaire du meurtre.
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