Clay Chappell

La série se déroule aux États-Unis en 1934, durant la Grande Dépression de l'entre deux guerres. Nous y suivons deux personnages : Ben Hawkins, jeune fermier recueilli par le Carnivàle, un cirque ambulant où se côtoient femme à barbe, sœurs siamoises, homme-lézard et autres télépathes et dirigé par le mystérieux « Patron ». Ainsi que Justin Crowe, un révérend officiant dans la petite paroisse de Mintern et aidé par sa sœur Iris. Nous découvrons vite que ces deux hommes sont liés par quelque mystérieux destin... qui sont-ils réellement et quelle est cette destinée ?

André Hayes et Donovan « Van » Ray sont tous deux inspecteurs de police. Lors d'une mission, Hayes se fait tuer. Le lieutenant Wilhelmina « Billie » Chambers, qui est également le chef de l'équipe, envoie Van Ray dans une unité spéciale. Il devra infiltrer les réseaux criminels les plus dangereux de Los Angeles et aura comme coéquipier Deacon "Deaq" Hayes, le frère cadet d'André. Ils ont été tous les deux choisis pour leur passé houleux qui leur confère une grande connaissance des milieux de gangsters. Ils y ont encore des relations.Ils travaillent dans la « Confiserie » (the Candy-Shop) où leurs plaques de police sont gardées sous coffre. Ils ont à leur disposition de très gros moyens, voitures haut de gamme, moto, diamants, argent. Le mot d'ordre de la Confiserie est : "Tout ce que l'on saisit, on le garde. Tout ce que l'on garde, on l'utilise".

Ren quitte Boston pour une petite ville, Bomont (Massachusetts). Danseur né, il heurte les conceptions morales de la communauté et de son révérend, le maître à penser de l'endroit ... Mais Ren tombe amoureux de la fille de l'homme d'église, et les autres jeunes se rallient à lui pour prouver que la danse ne rime pas toujours avec décadence.

Bessie Smith, légendaire chanteuse du blues, garde l’espoir, malgré le racisme et la violence.

Dans l'Amérique du début du XXe siècle, le jeune Ward Allen, un jeune homme à l'esprit romantique, rejette l'héritage qui lui revient et part vivre dans la nature. A ses côtés, son fidèle ami Christmas Moultrie, esclave affranchi. Alors qu'il officie en tant que chasseur, Ward rencontre une femme de la haute société séduite par son éloquence...

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