Acting
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La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.
Chronique d'une adolescence violente, à Okayama, dans les années trente. Le timide Kiroku est amoureux de la douce Michiko, mais il cherche à devenir un « vrai homme » en rejoignant une bande de voyous qui rejette toute forme de sentimentalisme. Sa colère le pousse à se distinguer par sa force et son arrogance, dans un Japon qui perd ses repères, mais son amour pour Michiko continue de le tourmenter.
Telle une fugueuse, Tsuyu déménage à Osaka pour travailler comme hôtesse de bar. Elle rencontre la propriétaire d'une école de mannequins, Yoko, et pense sérieusement à devenir modèle. Yoko lui dit qu'elle peut emménager chez elle pour prendre des cours, tout en gagnant sa vie en même temps.
Tout va mal lorsque Jiro tente de rompre la relation de sa mère avec un homme d'affaires.