Directing
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Ye-ri gère un bar qu'elle a hérité de son père. Trois hommes sont amoureux d'elle. Ils ont des personnalités totalement différentes, mais ils sont tous obsédés par Ye-ri. Les trois hommes entrent en compétition mais ils se réconfortent aussi les uns les autres.
A la frontière entre la Mongolie et la Chine, les paysans ont quitté la terre gagnée par le désert où Hungai est déterminé à planter des arbres pour préserver la steppe. Sa fille est malade, son épouse la conduit à Oulan Bator pour suivre un traitement. Hungai accueille Soonhee, une réfugiée nord-coréenne et son fils Changho. Ils ne parlent pas la même langue, ils vont tous les trois apprendre à se connaître...
Yoon-yeong nourrit des sentiments pour Song-hyeon, la femme d'un ami. Lorsqu'il apprend son divorce, Yoon-yeong et Song-hyeon partent à Gunsan sur un coup de tête. Ils logent dans une auberge où le propriétaire, d'âge moyen, vit avec sa fille autiste qui ne quitte jamais sa chambre. Tous quatre deviennent amants maudits à Gunsan.
Durant l'été 2009, l'eau du canal imbibait le sol. Parallèlement, des disparitions sont signalées.