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En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son compagnon...
Un jeune homme riche délaisse son foyer et reprend l'habitude de parcourir São Paulo la nuit, en quête de sensations nouvelles.
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