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En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937... Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son compagnon...
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Un jeune homme riche délaisse son foyer et reprend l'habitude de parcourir São Paulo la nuit, en quête de sensations nouvelles.
