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Surnommé « le Saint » en raison de ses initiales, Simon Templar est un détective amateur au charme irrésistible qui traque les criminels à travers le monde.
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La chanteuse de boîte de nuit Nelle Hill a de nombreux prétendants, un condamné évadé, un pianiste et un journaliste. L'un est tué. Avec des courts métrages musicaux tels que «Murder in Swingtime», «Black and Tan Fantasy», «Symphony in Black» et «Ain’t Misbehaving».
