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Fatigués des mauvais traitements que leur inflige leur marâtre, deux orphelins, un frère et une soeur, décident un jour de s'enfuir et de courir le vaste monde. Ils cheminent à travers la campagne et, surpris par la pluie, trouvent refuge dans une forêt, où ils passent la nuit au creux d'un arbre...
L'Ombre de Zorro : Sous l'aspect de Zorro, un fou criminel nommé Billy se déchaine dans le pays limitrophe du vrai Zorro en semant partout la terreur et la mort. Après avoir mis tout en oeuvre pour découvrir l'identité de Zorro, Billy réussit enfin à capturer une des seules personnes à connaitre le vrai de visage de Zorro: Marie. Billy s'en servira comme appât.......
