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Un jour d'hiver, un éclat diabolique du miroir de la Reine des Neiges se fiche dans l'œil de Hans et lui enlève toute émotion. À la merci de la Reine des Neiges, Hans la suit dans son royaume au bout du Grand Nord. Mais son amie Gerda n'a pas perdu espoir. Aidée par la rivière, par les corbeaux, par un renne et par la fille d'un brigand, elle retrouve Hans dans le château de glace. Ses larmes sont si chaudes et si abondantes qu'elle pénètrent jusque dans le cœur de Hans…
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Avant de partir en voyage, un marchand demande à ses trois filles ce qu'elles voudraient qu'il leur ramène. L'aînée demande une tiare étincelante, la cadette demande un miroir à main dans lequel son visage apparaîtrait toujours jeune, et la plus jeune, Anastasia, demande à son père de lui ramener une magnifique fleur écarlate comme celle qu'elle voit dans ses rêves. Ses deux sœurs rient à la formulation de ce vœu si simple.
Une jeune fille part à la recherche de son frère enlevé dans la forêt par une méchante sorcière. Sur son chemin, elle rencontre des êtres magiques qui la guident vers un gentil géant. Celui-ci pourra peut-être lui venir en aide...
