Acting
Chu Te-sa, un riche maître de kung-fu parvient à échapper aux troupes impériales avec l'aide de canailles errantes Lin Sai-yu et Si Tai-yung avec une arme inhabituelle entre l'arc et le lance-pierre qui tire des billes d'or. Malheureusement, Chu n'est pas aussi riche qu'il en a l'air, ayant donné son argent aux rebelles anti-Mandchous et aux pauvres. Ayant prêté des pots d'or à des associés pour les garder en sécurité, alors qu'il a besoin de récupérer le butin, ils essaient de le rouler. Chu convainc ses 3 sauveurs de l'aider à récupérer son or. Dans le processus, les trois se retrouvent dans un match à mort de kung-fu dans un camp de l'armée mandchoue.
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Fang Shi Yu aka Fong Sai Yuk ( Alexander Fu Sheng ) , accompagné de son frère Sai Yi ( Bruce Tong ) et suivi de leur frère d'armes Hung Wei Tien ( Chi Kuan Chun ) partent en quête de vengeance contre les assassins de leurs parents. Avant de pouvoir prendre leur revanche, ils devront effectuer un entrainement stricte et rigoureux pour faire face à leurs bourreaux .
L'histoire prend place en Chine, en 1900. Trois frères (Leung Kar Yan, Chi Kuan Chun et Alexander Fu Sheng) désirant sauver l'Empire Céleste de l'envahisseur étranger, rejoignent la secte des boxers dirigée par un personnage des plus troubles (Johnny Wang Lung Wei). Bien vite, ils s'aperçoivent que la révolte telle qu'elle est menée ne peut rien contre la coalition étrangère. Chacun va alors lutter comme il le peut...
Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du village Kao Pao-shih, assisté de son fils, Chi Hsien et de quelques villageois, kidnappent Wen Cheng, la fille du magistrat. Lu Fang leur promet de soumettre une pétition au ministre de la guerre Yuan Chung-huan qui doit passer par le comté dans le cadre de sa tournée d'inspection et de témoigner en faveur des villageois. Le conseiller du juge suggère de relâcher quelques criminels pour retrouver Wen Cheng, sa fille. Parmi ces criminels se trouvent un ami de longue date de Lu Fang, Huang Liang.
Un jeune garçon (Fu Sheng), dont la naïveté n’a d’égal que les extraordinaires compétences martiales, ne cesse de s’attirer des ennuis en venant en aide aux opprimés. Il se met ainsi bien vite à dos la population de la ville mais aussi les membres de la redoutable bande qui la tyrannise. Les événements dégénèrent et le voilà bientôt renvoyé de l’école d’arts martiaux par son sifu (Shan Mao) qui agit de la sorte pour le protéger. Alors que le turbulent jeune homme est en passe de se faire tuer en pleine rue par le chef de la bande (Johnny Wang Lung Wei), son sifu lui vient en aide et s’attire les foudres du truand. Dès lors, il décide de l’envoyer en apprentissage auprès d’un grand maître (Chan Wai Lau) qui maîtrise la technique du Choy Li Fut.L’élève se forme mais, dans son village natal, la bande assassine son ancien sifu.
