Acting
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Kao, Tête d'obus et son amie Patachou font partie de la même bande, que protège Hsi. Mafiosi, ils vivent de coups tordus tout en caressant un grand rêve, celui d'ouvrir une boîte de nuit à Shanghai, ce qui leur permettrait d'échapper à l'ennui provincial de Taiwan. Mais qu'ils tentent d'ouvrir un tripot improvisé en pleine campagne, ou d'escroquer le gouvernement en lui vendant une cargaison de deux-mille faux porcs reproducteurs, le peu d'argent gagné à ces occasions, quand elles ne ratent pas lamentablement, est vite dépensé en beuveries et fêtes en tout genre. Grâce au téléphone portable, ils ont l'impression de mener une vie d'hommes d'affaires, mais le vide existentiel les rattrape et lorsqu'ils échouent dans leur rêve, la dépression les guette. Ils se retournent alors vers Hsi, le grand frère consolateur…
Le moine Tang entreprend un voyage vers l’Ouest afin de retrouver des saintes écritures bouddhistes. En chemin, il libère Monkey, prisonnier d’une malédiction. Ce dernier décide de l’accompagner vers de fantastiques aventures.
Il y a une quarantaine d'années, alors que les seigneurs de guerre malmenaient le peuple chinois, l'acrobate de cirque Xiao Pao prit le maquis et commença à voler les riches pour aider les pauvres. Ses exploits audacieux lui valurent le surnom de "Bandit Masqué". Tentant d'intercepter une importante somme d'argent destinée au chef de la sécurité publique Zheng Quan Xi, il faillit être arrêté. Son associé a été heureux de son retour sain et sauf. Mais au bureau du gouvernement, l'inspecteur en chef Ma Bu Yun prépare frénétiquement son arrestation.
Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du village Kao Pao-shih, assisté de son fils, Chi Hsien et de quelques villageois, kidnappent Wen Cheng, la fille du magistrat. Lu Fang leur promet de soumettre une pétition au ministre de la guerre Yuan Chung-huan qui doit passer par le comté dans le cadre de sa tournée d'inspection et de témoigner en faveur des villageois. Le conseiller du juge suggère de relâcher quelques criminels pour retrouver Wen Cheng, sa fille. Parmi ces criminels se trouvent un ami de longue date de Lu Fang, Huang Liang.
Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.
