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Partie 2 : Le Chemin de l’éternité — Nord de la Mandchourie. Kaji est incorporé à l’armée impériale du Kwantung. Simple soldat, il découvre que les jeunes recrues connaissent des traitements aussi inhumains que les prisonniers chinois de Lo Hu liang.. Il s’élève de nouveau contre cette barbarie. Le suicide d’un de ses camarades lui permet de porter plus haut et plus fort la voix des soldats. Pour se débarrasser de lui, ses supérieurs l’envoient au front. L’armée japonaise subit alors défaite sur défaite, et la débâcle s’annonce inéluctable.
Au XIIe siècle, alors que les guerres civiles font rage, le samouraï Moritō est chargé par l'empereur de traverser le territoire afin de distraire l'attention des rebelles. Il doit par la même occasion escorter la jolie servante Kesa. Sa mission accomplie, Moritō demande une récompense impossible: la main d'une femme mariée…
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1944, dans une île du Pacifique. Le Dr Fujisaki Kyoji, blessé au doigt, opère un patient atteint de la syphilis et se fait contaminer à son tour. Démobilisé, il n'ose avouer à son entourage sa maladie, préférant souffrir en silence et lutter contre le virus en secret. Pour lui, la vraie guerre commence...
Lorsqu'une jeune femme est désignée comme principale suspecte d'un meurtre, son amie et le petit ami de celle-ci tentent de prouver son innocence. Leur enquête les mène à une maison isolée et effrayante au milieu de nulle part, où les événements sinistres abondent.
Deux ninjas, l'un serviteur obéissant, l'autre jeune chien fou, se disputent la tête de Chidoken : l'assassin le plus mortel à la solde de Takeda Shingen. Ce dernier l'ayant missionné d'éliminer le seigneur Oda Nobunaga.
A Tokyo, un couple se retrouve à la rue à errer sans savoir où aller. Lui est sans emploi, elle, une fille du quartier à geisha, Suzaki Paradise, qu’elle vient de quitter pour s’enfuir avec lui. Le destin les ramène très vite aux portes de ce quartier dont on accède par un pont sur lequel une gigantesque pancarte accueille les visiteurs comme à l’entrée d’un parc d’attraction. Ils demandent du travail à un petit bar juste à la sortie du quartier où la patronne cherche une serveuse. Elle les accueille et trouvera un travail à l’homme tout près, dans une échoppe de sobas. Souvent tentés par la petite malhonnêteté, ils s’écartent peu à peu l’un de l’autre, éloignés seulement de quelques pâtés de maison : le travail de serveuse et les habitudes de fille de bar de la fille attisant à raison la jalousie de l’homme. D’un autre côté, la patronne du bar attend son homme parti rejoindre une fille dans ce zoo humain qu’est Suzaki Paradise…
Dans une maison close de Shinagawa où se retrouvent marchands, artisans et samouraïs, un jeune conteur de rakugo qui ne peut pas régler ses dettes est pris en otage par le patron des lieux.
Dans la nuit noire, Jôji, ancien boxeur, secourt Saeko, une belle et suicidaire hôtesse. Ils commencent à vivre et travailler ensemble dans un restaurant où ils tombent progressivement amoureux, chacun cherchant à s'échapper de son sombre passé. Jôji se débat avec son échec en tant que boxeur, honteux d'avoir été banni du ring, alors que Saeko espère se cacher de gangsters l'ayant forcé à travailler dans leur cabaret.
L’amiral japonais Isoroku Yamamoto, brillant tacticien, est un fidèle sujet de l’empereur, malgré ses graves réticences à mener la marine japonaise dans la guerre avec les États-Unis. Il s'oppose à l'attaque de Pearl Harbor, sa demande ayant été rejetée, il conduit ses forces au mieux de ses capacités…
Kiyoko est guide dans un autobus à Tokyo. Son entourage s'inquiète pour elle et l'encourage à s'unir avec un boulanger mais les exemples de couple autour d'elles et surtout sa mère qui eut quatre enfants avec quatre hommes différents modèrent son besoin matrimonial…
Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.
