Acting
En ces années 1840, le nord-est des Etats-Unis et la vallée du Mississippi sont encore reliés par de grands voiliers, chargés de marchandises, qui empruntent cette route au péril de leur carcasse. Les récifs de Floride comptent parmi les pires obstacles qu'ils doivent affronter, d'autant que des bandes de naufrageurs attirent parfois les navires sur les rochers afin de les piller ensuite. Un nouveau naufrage attire l'attention du capitaine Jack Stuart et de Stephen Tolliver sur les activités de King Cutler, qui pourrait bien être le responsable.
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El Puma, un guide mexicain du désert, escorte une expédition archéologique dirigée par le professeur Lucious Lloyd (Forrest Taylor à travers les badlands indiens du Mexique. Marian (Joyce Bryant (I) '), le professeur; la nièce de s accompagne le parti car elle seule peut traduire les écritures aztèques dans le journal de son père, assassiné lors d'une expédition similaire six ans auparavant. Le professeur est assassiné par un couteau et l'arme est reconnue comme la propriété d'El Puma. Magpie (Ben Corbett), un enquêteur fédéral, sait qu'El Puma est vraiment "Lightnin 'Bill' Carson (Tim McCoy), un ancien agent fédéral qui a disparu depuis que le père de Marian a été tué. La réticente Magpie croit que son vieil ami est coupable. Carson tente de prouver le contraire.
Au Canada, en 1885. Dan Duroc et Jacques Corbeau, deux métis, tentent de pousser leur peuple à une nouvelle rébellion, plusieurs années après l'écrasement d'une première révolte conduite par Louis Riel. La police montée canadienne, dont les hommes sont surnommés 'Les tuniques rouges' à cause de leur uniforme, tente de maintenir l'ordre. Dusty Rivers arrive du Texas dans le but d'arrêter Jacques Corbeau pour meurtre, et s'associe alors aux tuniques rouges.
Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais Billy a un plan pour récupérer l'argent des éleveurs et il envoie Fuzzy en ville avec une fausse carte vers un trésor d'or.
Ned Britt, ancien tireur d'élite, dirige un journal au Kansas, préférant désormais régler les injustices par le stylo que par l'arme à feu. Il décide de se rendre, accompagné de ses deux associés Ben Garvin et Luther Wick, au sein d'un groupe de pionniers de San Antonio pour ouvrir un nouveau journal. Ils sont vite rejoints par Flora Talbot dont le père fût autrefois le patron de Ned à Fort Worth. Elle lui affirme qu'elle projette d'épouser Blair Lunsford, ancien complice de Ned. Mais ce dernier soupçonne Lunsford d'avoir fait fortune en exploitant les terres pour le compte de Gabe Clevenger, à la tête d'un gang terrorisant la ville...
Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et Harvey Allen.
