Acting
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Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
Fuyant à nouveau la loi, Billy, Fuzzy et Jeff se rendent au ranch de l'oncle de Jeff pour trouver une autre famille vivant la leur. Ils apprennent bientôt le plan de Cobb Allen où il vend un ranch, s'assure que l'éleveur ne peut pas payer sa note, le met à la porte et revend le ranch. Mais Billy a un plan pour récupérer l'argent des éleveurs et il envoie Fuzzy en ville avec une fausse carte vers un trésor d'or.
Au milieu de la guerre civile, Lassiter a un plan pour prendre le contrôle de la Californie. Travaillant à Saint-Joseph, il prévoit d'envoyer de faux messages aux troupes de la côte ouest via Pony Express. Il tente d'abord de soudoyer le Pony Express à bord de Roy Rogers. Lorsque Roy refuse, il se tourne vers le hors-la-loi Johnson et son gang et cela crée des problèmes.
