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Les stars du rodéo sont tuées avec des aiguilles empoisonnées, et Tex Ritter est le prochain sur la liste.
S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
Tom Kenyon et son acolyte Pierre La Farge sont embauchés par l'éleveur Mike O'Day qui, avec ses filles Toni et Sugar, fournit des chevaux sauvages pour la station de remontée du gouvernement.