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S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
Toujours rancuniers envers les éleveurs de bovins, les éleveurs de moutons les empêchent de conduire leur bétail dans les plaines pour l'abreuver, alors qu'une terrible sécheresse a tarit tous les cours d'eau. Le shérif Tom Randall tente d'obtenir un accord pacifique, mais un éleveur de bovins, Wayne cameron, tire sur un sheepman, Abe Avery et le blesse grièvement. Tom conduit Wayne en prison, et sa sœur, Joan rompt ses fiançailles avec Tom. Le père de Wayne rassemble ses cowboys et assiège la prison.
