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Deux villes entrent en compétition pour devenir le chef-lieu du comté. Mais l'une, Rainbow, est victime d'un hold-up, tandis que l'autre, Yuba Junction, vit sous la terreur de Beasley, qui s'approprie toutes les terres par la terreur. Prit, dans un premier temps, pour le célèbre hors-la-loi "The Kid Melody", Jimmy est nommé shérif adjoint de Rainbow avec mission d'arrêter Beasley et ses deux comparses, coupables du vol de la banque de Yuba Junction.
Trois bandits notoires, Jack Reed, Esteban et Judge, sauvent Nora Hasting, passagère d'une diligence lors d'une attaque, et la ramène à Rawhide, ou ils sont reconnus par le shérif. Nora le persuade de les laisser aller, et va prendre posséssion de son héritage, un saloon qui s'avère être fermé et délabré. Elle se laisse persuader par le gardien, Hal Drummond, de le lui vendre. Mais, à peine a telle tourné le dos, que le saloon, en parfait état, ouvre et reçoit une abondante clientèle. Comprenant que Drummond l'a escroquée, elle demande de l'aide aux trois hors-la-loi.
Lorsque le lieutenant Wayne est encadrée pour l'assassiner du frère de sa fiancée, Armand Corday ( Lon Chaney, Jr. ), il promet de capturer le vrai tueur, un Arabe mystérieux terroriste connu seulement comme El Shaitan. Il est aidé par les Trois Mousquetaires: Clancy (un Irlandais toujours gâcher pour un combat), Renard, et Schmidt (qui aime les saucisses ). Surnommé le «diable du désert", [2] [3] El Shaitan mène un désert culte et une société secrète contre les autorités françaises, avec un point appelé réunion du Cercle du Diable . [4] [5] Il reste une ombre, cachant son visage et sa véritable identité, à la suite de laquelle beaucoup de gens sont soupçonnés d'être à tort El Shaitan, tandis que d' autres personnages lui personnifient pour leurs propres fins.
Au cours de l'attaque d'une diligence, un cowboy sauve la vie d'une jeune et jolie passagère qui s'avère être la copropriétaire du saloon local. Le cowboy ne tarde pas à se doute que l'associé de la belle est le chef du gang qui dirige les attaques contre la ligne de diligences.
