Acting
Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le Sabreur Manchot , se voit proposer de participer à un tournoi d'arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, Gang décline l'invitation. Mais il se rend compte très vite, que la proposition était plutôt un ultimatum. En effet, les organisateurs du tournoi, huit combattants redoutables qui terrorisent la région depuis deux ans, commencent à décimer quiconque refuse de participer à ces duels. Malgré cette situation chaotique, Gang décide de ne pas s'en mêler. Jusqu'au jour où sa femme est kidnappée...
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En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Fidèle envers son sauveur Han-tao, la belle, intrépide Hsia Yu-yen alias « L'Hirondelle d'Or », voit sa paisible vie rapidement troublée par une série de meurtres où tout semble l'accuser. Le véritable assassin, qui ne s'acharne que sur les brigands, n'est autre que l'impitoyable, haineux Hsiao-peng, surnommé « Roc d'Argent » . Mais par ses actes de barbarie, ce dernier cherche en fait, à attirer l'attention de celle qu'il aime…
Dans la Chine des années 1920, Kuan Yu-lo, un acteur d'opéra, se rend compte que sa femme lui est infidèle. Furieux, il se rend chez Feng Kai-shan, l'amant de cette dernière, et le défie. Peu après, il est attaqué dans un restaurant et meurt dans d'atroces souffrances. Plus tard, un mystérieux jeune homme arrive en ville. Il s'agit de Kuan Hsiao-lo, le frère de Yu-lo, qui est venu pour le venger.
Jen Chieh est le plus jeune fils d'un caïd local. Assez vite, les relations internes s'enveniment,, le parrain est assassiné. Quelqu'un doit payer pour les autres. Jen Chieh est alors obligé de s'exiler. A son retour, un an plus tard, il se rend compte que l'homme de main de son père a semé la discorde dans le clan, que sa responsabilité dans le meurtre de son père est entière ! Fou de rage, ce dernier s'allie alors avec un mystérieux mercenaire (David Chiang) pour préparer sa vengeance....
Deux jumeaux encore nourrissons sont séparés à la mort de leurs parents : le premier (Hua Yu Chun) est adopté par la 'Sœur ainée' de la secte Yihua tandis que le second (Xiao Yu-er) est recueilli par un ami de leur père puis des brigands. La 'Sœur ainée' souhaite en effet se venger du père des enfants, qui a rejeté ses avances pour jeter son dévolu sur une de ses disciples (la mère des jumeaux) et l'engrosser. Ignorant leur parenté, les deux jumeaux élevés dans des environnements sociaux très contrastés se retrouvent une vingtaine d'années plus tard et ne tardent pas à développer un antagonisme qui va les conduire à diverses voies de fait.
Le père de Bai Yu Lung disparaît mystérieusement une nuit, et pendant 10 ans, Bai le cherche en vain. Il décide de se rendre dans l'extrême nord du pays avec l'espoir de trouver un indice dans cette région.
